У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен странным спокойствием. Всего два дня назад Михаил Лермонтов и Николай Мартынов были близкими друзьями, делили радости и горести кавказской жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предчувствует грядущей трагедии. Друзья и знакомые Лермонтова продолжают вести обычную жизнь, не подозревая, что это утро станет последним в жизни великого поэта. Легкомысленная атмосфера курортного города заглушает зловещие предзнаменования надвигающейся развязки.